Россия, 1920 год. Знаменитая певица Зинаида Казароза прибывает с гастролями в небольшой уральский городок. Члены местного клуба эсперантистов приглашают артистку выступить на их вечере. Казароза принимает приглашение и… погибает прямо на сцене от руки таинственного убийцы. «Эсперантист» Свечников, влюбленный в певицу и организовавший ее выступление, пытается выяснить, кто совершил это ужасное преступление. Однако лишь спустя пятьдесят лет ему удается раскрыть тайну гибели Казарозы…
Свечников, потрясенный трагедией, начинает собственное расследование, но сталкивается с глухой стеной молчания и запутанными следами. Годы идут, сменяются эпохи, но загадка смерти певицы продолжает терзать его сердце. Лишь в 1970-х годах, когда случай сводит его с человеком, хранящим ключ к разгадке, Свечников наконец понимает, какие страсти и тайны скрывались за тем роковым вечером. Трагедия Казарозы оказывается частью сложной мозаики, где переплелись любовь, предательство и идеалы, оказавшиеся сильнее жизни.