Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его новой пьесы запрещают, а из Союза литераторов его исключают с формулировкой «антисоветская деятельность». В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, чья семейная жизнь превратилась в сущий ад. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим глоток свободы.
Вдохновлённый этим романом и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его героев оказываются как реальные знакомые, так и загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем, поразившим автора своей необычностью.
