Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной заказ — доставить специалиста по изготовлению запрещенного порошка — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, дает им возможность реабилитироваться. Новое задание кажется простым: всего-то и нужно — зайти в указанное место и произвести обмен денежного чемодана на чемодан с товаром.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного милиционера, «оборотня в погонах». Их цель — перехватить наркотики и оставить ребят Михалыча ни с чем, сорвав сделку и подставив под удар. Ситуация накаляется, и простой обмен грозит обернуться кровавой разборкой.
